HeartFlow将通过SPAC合并上市 关键细节已公布

HeartFlow Holding, Inc. 或 HeartFlow 已宣布即将与SPAC合并的条款。这家拥有 11 年历史的公司为稳定但有症状的冠状动脉疾病患者进行无创心脏测试。

统计数据显示，心脏病是导致三分之一死亡和六分之一美国医疗保健支出的主要原因，HeartFlow 的核心产品提供了重要的医疗保健技术。该公司打算与 Longview Acquisition Corp. II 合并，在纽约证券交易所上市。

心流做什么

HeartFlow 提供“第一个也是唯一一个帮助诊断、管理和治疗心脏病患者的非侵入性工具”。其核心产品HeartFlowFFRCT 分析创建了一个数字化和个性化的心脏 3D 模型，帮助医生了解冠状动脉阻塞的程度并确定最佳治疗方案。

该公司表示，它已经对超过 100,000 名患者进行了心流分析。它已获得监管许可，可在美国、欧盟、英国和日本上市。HeartFlow 的董事长是威廉·韦尔登(William Weldon)，他是强生公司的前董事长兼首席执行官。

HeartFlow 与 Longview Acquisition Corp. II 的合并

HeartFlow 选择通过与空白支票公司(也称为 SPAC)合并来上市。Longview Acquisition Corp. II 目前在纽约证券交易所交易为“LGV”，由 Glenview Capital Management, LLC 的附属公司赞助。

Longview 董事长兼 Glenview 首席执行官拉里·罗宾斯 (Larry Robbins) 讨论了合并事宜。他说：“我们很高兴与 HeartFlow 的员工、领导层和股东共同投资，以促进他们拯救生命的革命性心脏评估方法的快速采用。”

另一个与 Glenview 相关的 SPAC 是 Longview Acquisition Corp.，该公司于今年早些时候与Butterfly Network合并。

HeartFlow 的估值和股票代码

在与 LGV 的合并中，HeartFlow 预计合并后的企业估值为 24 亿美元，预计交易完成后现金为 4 亿美元。

高达 5.99 亿美元的总收益将从 Longview 的 6.9 亿美元信托现金流入 HeartFlow。这将促进增长，并可以选择从长期股东和员工那里回购 1.1 亿美元的股权，或约 5% 的已发行备考股票。

Longview 将在交易结束前通过 9100 万美元的股息以信托方式向股东分配任何多余现金。业务合并的备考中，公司约 73% 的股份将由 HeartFlow 的 HeartFlow 遗留股东和员工拥有。

合并后的公司将以 HeartFlow Group, Inc. 的名义运营，并以新代码“HFLO”在纽约证券交易所交易。

HeartFlow IPO 日期是什么时候?

根据公司新闻稿，将 HeartFlow 与 Longview Acquisition Corp II 合并的交易预计将在 2021 年第四季度完成。

JP Morgan Securities LLC 和 Cowen and Company, LLC 担任 HeartFlow 合并的财务顾问。瑞银投资银行担任朗景唯一的金融和资本市场顾问