房地产公司Angel Oak Mortgage即将上市 IPO解释

总部位于佐治亚州的房地产金融公司 Angel Oak Mortgage, Inc. 已提交上市文件。该公司专注于优先留置权、非合格抵押贷款的收购和投资，目标是通过现金分配和资本增值为股东创造有吸引力的回报。

据 IPOscoop 称，自 2018 年 9 月开始运营以来，Angel Oak Mortgage 已获得 3.03 亿美元的股权资本投资。该公司的 S-1 注册声明的详细信息已于上周发布。我们可以从 Angel Oak Mortgage IPO 中得到什么?

Angel Oak Mortgage IPO 消息

Angel Oak Mortgage, Inc. 提议在本周末之前在纽约证券交易所公开上市股票。建议的价格范围为每股 20 至 21 美元。通过首次公开募股，该公司将筹集 1.65 亿美元用于进一步的资产收购和企业用途。

Angel Oak Mortgage 与其竞争对手的对比

根据 MSNMoney 的数据，Angel Oak Mortgage 的平均借款人的FICO 得分为 715，加权平均贷款价值 (LTV) 比率为 76%。

AOMR 是抵押型REIT，这意味着它为个人投资者提供投资机会，就像共同基金提供投资股票市场的机会一样。根据 MSNMoney 的说法，由于它专注于非 QM 贷款，因此它们比许多其他 REIT 所关注的机构支持贷款风险更高。

Angel Oak Mortgage在 REIT 领域的竞争对手包括 Colony Capital、Ryman Hospitality Partners、Kite Realty Group Trust 等。

Angel Oak Mortgage 是有利可图的。

该房地产公司在截至 2020 年 12 月 31 日的 12 个月内录得净利润 7.36 亿美元，显示盈利。

Angel Oak Mortgage 的投资组合主要由抵押贷款和其他与抵押贷款相关的资产组成，这些资产由 Angel Oak Mortgage Lending 内部承保。根据 IPOSccop 的数据，截至 2021 年 3 月 31 日，该公司的资产总额为 5.349 亿美元，其中还包括 4.81 亿美元的非 QM 贷款和其他资产。

Angel Oak Mortgage 的估值、股价和股票代码

Angel Oak IPO 将使该公司在纽约证券交易所上市，价格在每股 20 至 21 美元之间。交易所的新股票代码将是“AOMR”。通过发行 810 万股，Angel Oak 预计将筹集 1.65 亿美元。首次公开募股时，Angel Oak 的市值将达到 5.37 亿美元。

加拿大养老金计划投资委员会是 AOMR 的新投资者，打算通过同步私募购买价值 4000 万美元的股票。

IPO 所得款项将用于一般企业用途以及收购更多非 QM 贷款和目标资产。

Angel Oak Mortgage什么时候上市?

Angel Oak Mortgage 预计将于 6 月 17 日开始交易。此次 IPO 交易得到了富国银行证券、美国银行证券、摩根士丹利和瑞银投资银行的联合账簿管理人的支持。B. Riley Securities 是账簿管理人，Nomura 和 Oppenheimer & Co. 是联席经理。

如何购买 Angel Oak Mortgage IPO 股票

一旦 Angel Oak Mortgage 在纽约证券交易所公开交易，散户投资者将能够通过他们的经纪商轻松买卖 AOMR 股票。