尽管周一牛市汹涌,癌症诊断专家Guardant Health(NASDAQ:GH)的股价却大跌。为什么发生这种情况几乎没有什么奥秘。

下跌是投资者对警卫队当天早上宣布计划筹集10亿美元的新债务的反应。

这将通过私下发行可转换优先票据的方式来实现,可转换优先票据是一种可转换为(因此形容词为)公司股票的债务融资形式。

如果不进行转换,这些票据将在2027年11月15日到期。它们将在每半年一次的拖欠利息中产生利息。

Guardant说,这些债券的利率,它们的转换率和其他条款将在定价发行时确定。它没有为此提供时间框架。该公司确实表示,在某些条件下,它将有权从2024年11月20日起全部或部分赎回这些债券以兑换现金。

Guardant将利用发行收益来进行一些财务工程,以帮助减少潜在转换时潜在的股东稀释。这笔钱还将用于增加医疗保健公司的研发,销售和营销计划。

投资者显然担心由此产生的债务负担和/或股票稀释会损害其持有的价值。Guardant将有责任证明其加强的研发和销售/营销工作将是值得的。

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