洗车先生希望通过首次公开募股筹集6亿美元

美国最大的洗车品牌 Mister Car Wash 希望通过 IPO 筹集 6 亿美元。投资者可以期待什么?

这家总部位于亚利桑那州图森市的公司于 6 月 17 日设定了IPO条款。根据条款，Mister Car Wash 将以 15-17 美元的价格发行 3750 万股股票。按中点股价计算，该公司的估值为 50.3 亿美元。

Mister Car Wash 股票将在纽约证券交易所上市，股票代码为“MCW”。

股票的确切价格定于 6 月 21 日确定。该公司预计在 IPO 后将有约 2.96 亿股流通股。

“美国人将他们的汽车视为自由的象征，我们为他们将最宝贵的资产之一信任我们而感到自豪。虽然我们已经成长为最大的全国洗车公司，但我们对面前的道路更加兴奋。当我们踏上公司生命周期的下一个篇章时，我们看到一条漫长而开阔的道路摆在我们面前，很高兴您加入我们的旅程，”洗车先生总裁兼首席执行官约翰赖说，在公司的招股说明书中。

Mister Car Wash IPO 的账簿管理人是美国银行证券、摩根士丹利、高盛、杰富瑞、BMO 资本市场和瑞银投资银行。

Mister Car Wash 在 21 个州设有办事处。

Mister Car Wash 成立于 1996 年，现已发展到在 21 个州拥有 344 个地点。该公司估计，在 2021 年 3 月 31 日之前的 12 个月内，它在其地点清洗了 5960 万辆汽车。该公司同期的净收入为 5.95 亿美元。

Mister Car Wash 的基本外部洗车机的平均价格约为 8 美元。

大多数 Mister Car Wash 销售是通过其 Unlimited Wash Club (UWC) 进行的，该俱乐部拥有超过 140 万名会员。俱乐部会员每月支付的订阅费用从 Basic Express 套餐 20 美元到 Platinum Full Serve 60 美元不等。

根据公司招股说明书中的数据，2020 年 UWC 会员平均洗车次数超过 30 次。 UWC 计划从 2015 年洗车总销售额的 30% 上升到 2021 年第一季度总洗车销售额的 62%。

“我们看好我们未来的增长潜力，并致力于开发使该计划对更多非会员更具吸引力的方法，”招股说明书称。

美国洗车行业作为一个整体每年产生 110 亿美元。

员工是 Mister Car Wash 成功的关键。

据公司官员称，洗车先生的员工团队是公司成功的关键。员工获得有竞争力的工资，提供培训机会，并提供良好的福利。

“客户经常告诉我，洗车先生最让他们印象深刻的是我们的员工，我们从根本上相信我们的员工会照顾我们的客户，因为我们照顾他们，”赖在招股说明书中表示。

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