70亿规模的浙22转债明天就要来了!老黄这次终于有了,不用只看你们发财啦,从发行到上市用时27天!恭喜中签的小伙伴们,赚15斤猪肉问题不大。

咱们具体分析一下:

浙商证券:

公司从事的主要业务为证券经纪业务、投资银行业务、证券自营业务、信用业务、财富管理业务、资产管理业务、期货业务、私募基金管理及投资业务、证券研究业务。

公司质地:当前净利润为21.96亿元,净利润率13.37%,资产负债率80.97%。当前估值1.74倍PB。 转债情况:发行规模70亿,债券评级AAA,票面税前年化收益1.62%。

正股浙商证券今日收盘价为10.85元 ,转股价格10.49元,目前的转股价值为:103.43,目前溢价率为:-3.32%;股东配售率:81.1%,大股东自己配售了54.76%,真是残暴!明天流通的大概30亿左右规模不受交易限制。

行业对标:中银转债(可转债价格:117.29,溢价率 28.18%,转股价值:91.5);

参照同行业可转债溢价率,再结合当前火热的可转债市场环境,给予21%-23%的溢价率,明天开盘价格:125-127

上海可转债交易规则:

操作建议:

1》由于近期上市的转债都被市场爆炒,浙22转债也并非完全没有炒作的可能,若开盘价超过130,建议中签的小伙伴止盈离场;

2》由于浙22转债规模较大,上市首日不受限制的份额30亿规模,抛压严重,若开盘价格低于120元,我将参与抢筹。

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