前言:阳光一直孜孜不倦地分享更多优质债基,但是很多债基随着时间的变化,很难一直保持在前列。正所谓:江山代有才人出,各领风骚百年。不过即使如此,配置债基还是需要一个依据。与其随便选择,还是不如选择历史业绩优异的,这也是阳光分享的意义所在。

2022下半年值得自选的债基系列预计分为:纯债基金新锐篇、纯债基金长虹篇、一级债基篇、中短债篇、短债篇以及偏债混合篇共计6篇(陆续更新中)。

纯债基金新锐篇筛选条件如下:

1、基金招募说明书(基金合同)规定只投资债券,不投资可转债和股票。

2、基金成立时间1年以上但不足3年,现任基金经理管理时间1年以上。

2、基金各类规模合计1-50亿元(部分参考第1季度报告)。

3、近3月、6个月、近1年同类涨幅排名10%。

4、近1年最大回撤在1%以内。

5、可购。

债券型-长债、债券型混合债共4042只,筛选成立年限1-3年共1260只,管理该基金时长大于1年共043只,基金规模1-50亿元共507只,近1年同类排名10%共57只,近6月同类排名共37只,近3月同类排名19只。近1年最大回撤1%以内共计19只,共5只(包括A/C类)。以下是阳光简评:

长盛安逸纯债债券A 纯债基金,近1月涨幅0.46%、今年来涨幅3.34%,近1年涨幅8.84%。 近1年最大回撤0.19%。

A类限购10000,C类 长盛安逸纯债债券C 限购1000,A/C类持有30天0费率赎回;E类 长盛安逸纯债债券E 不限购持有180天赎回费率为0。

阳光简评:2021年和2022上半年出色的表现,让其广受关注。但从近1月涨幅来看,规模的增长对债基收益有一定影响。及时的限购措施,还是能值得赞赏的。7月15日跌幅0.04%,估计还是会给大家带来一丝担忧,稳健还是低风险投资者的心理刚需。目前来看,应该还是正常现象。

华富中债-安徽省公司信用类债券指数A ,债券指数基金,近1月0.63%,今年来涨幅3.16%,近1年涨幅5.39%。近1年最大回撤0.18%。

A/C类 华富中债-安徽省公司信用类债券指数C 均限购5000、持有30天可0费率赎回。

阳光简评:这是一只债券指数基金,其基金招募书说明书显示:为了更好地实现基金的投资目标,本资金可以投资其他债券资产。从历史业绩来看,明显跑赢跟踪指数(近1年涨幅1.59%)。因此基本可以理解为是主动型的纯债基金。

宝盈盈润纯债债券 纯债基金,近1月涨幅0.63%,今年来涨幅3.13%,近1年涨幅6.37%。

单日限购100,持有90天可0费率赎回。

阳光简评:5.76亿元的第1季度规模,此时限购大概率还是为了维护持有人利益(比如重仓的机构持有人)。

注:以上为阳光个人标准以及手动筛选,或有遗漏和偏颇之处,望知晓。

本来准备整理10大债基来着,但是各阶段排名10%的限制还是极其严苛的,符合条件的寥寥无几。 从中也可以看出限购成了优质标配,优质的债券资产的稀缺,限制着债基规模增长,收益和规模似乎成了一个无解的难题。这个现象,成立3年以上的优质债基会有解决方案吗?敬请期待《2022下半年值得自选的债基(二)纯债基金长虹篇》。

风险提示:文章内容仅为个人观点,不作投资建议。文中所涉投资策略、具体基金仅作为案例分享和学习交流,不作为实际推荐,不作任何盈利性承诺,亦不作为任何情况下的买卖依据。读者朋友应该充分了解基金风险,并且认真考虑自身风险承受能力符合的情况下独立作出投资决策,风险自担。

基金有风险,投资需谨慎。

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