记者 | 王月伦

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继杉杉股份(600884.SH)、科达制造(600499.SH)之后,国轩高科(002074.SZ)和格林美(002340.SZ)也宣布将于本周四登陆瑞士交易所。上述四家公司募资总额将达到102亿元。

7月26日,国轩高科、格林美公告称,公司将于7月28日在瑞士证券交易所上市。

国轩高科此次海外发行计划募集6.85亿美元(约合人民币46.3亿元),格林美则将募集3.46亿美元(约合人民币23.3亿元)。

国轩高科此次海外二次上市,将成为瑞士资本市场今年最大规模IPO项目。去年,瑞士证券交易所共有五家公司挂牌上市。交易所在2021年的成交总额为1.3万亿瑞士法郎(约合8.8万亿元人民币)。

国轩高科登陆瑞士证券交易所,得益于“沪伦通”的升级。“沪伦通”此前只允许上海证券交易所上市公司发行GDR,并在伦敦证券交易所上市。今年2月,证监会正式升级“沪伦通”,同时允许深圳证券交易所上市公司发行境外发行全球存托凭证(GDR),且将境外市场拓展到瑞士、德国等国的证券交易所。

GDR是指在全球公开发行,可在两个以上金融市场交易的股票或债券。截至目前,已有十余家国内企业计划通过GDR形式,登陆欧洲资本市场,其中包括五家锂电企业。

国轩高科是今年上半年装车量位列全球第八的动力电池生产商,国轩高科的控股股东现为大众中国,其持股比例为26.47%。大众中国为大众汽车集团在中国的全资子公司。

国轩高科称,此次海外上市所募集资金,将主要用于国际化产业布局。

该公司规划于2025年实现300 GWh的锂电池产能,其中包括在海外建设100 GWh的产能,工厂布局将聚焦欧洲、北美和东南亚市场。

去年国轩高科营业收入逾103亿元,同比增长超五成。公司净利润为1亿元,同比下跌超三成。

国轩高科称,新能源汽车销量去年暴增,推动动力电池销量大幅增长,但原材料价格持续上涨,导致动力电池成本上行。

今年一季度,国轩高科营业收入达39.1亿元,同比增长逾两倍,净利达3220万元,同比下降33%。

在国轩高科公布海外上市具体方案的同一天,安徽证监局对外公示称,由于国轩高科违反了《上市公司信息披露管理办法》相关规定,将于7月27日对其采取监管谈话措施。

国轩高科违规行为包括未及时或准确披露政府补助、关联交易、坏账准备计提等信息。

和国轩高科同一天登陆瑞士资本市场的格林美,其业务包括新能源材料和城市矿山两大板块。该公司称,海外上市将有助于利用海外资本市场,推进公司海外镍资源与动力电池材料项目布局。去年,格林美新能源材料业务销售规模占到总销售规模约七成。

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