国电电力股票最新消息「210210债券」

证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临 2015-59

（住所：辽宁省大连经济技术开发区黄海西路 4 号）

国电电力发展股份有限公司

公开发行 2014 年公司债券（第二期）

发行公告

保荐机构（联席主承销商）/债券受托管理人/簿记管理人

华泰联合证券有限责任公司

住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、

17A、18A、24A、25A、26A

联席主承销商

中信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二零一五年十月

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重 要 提 示

1、国电电力发展股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“国电电力”）

发行不超过人民币 30 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可

[2014]852 号文核准。

国电电力公司债券采取分期发行的方式，其中国电电力发展股份有限公司 2014

年公司债券（第一期）发行规模为 15 亿元，已于 2014 年 9 月 17 日发行完毕。本次

发行国电电力发展股份有限公司 2014 年公司债券（第二期）（以下简称“本期债

券”），发行规模为 15 亿元。

2、本期债券每张面值为人民币 100 元，共计 1500 万张，发行价格为 100 元/

张。

3、发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。本期债券发

行前，发行人最近一期末（2015 年 6 月 30 日）的净资产（含少数股东权益）为 717.90

亿元；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 58.01

亿元（未经追溯调整的 2012 年、2013 年及 2014 年经审计财务报表中归属于母公司

所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。本期债券发行前，发

行人最近一期末（2015 年 6 月 30 日）的合并报表资产负债率为 71.43%，母公司资

产负债率为 45.42%。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券无担保。

5、本期债券为 5 年期固定利率品种，债券利率在债券存续期内固定不变。

6、本期债券票面利率预设区间为 3.30%-4.10%。最终票面利率将由发行人和

联席主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。

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发行人和联席主承销商将于 2015 年 10 月 15 日（T-1 日）9:30-11:30 向网下投

资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和联席

主承销商将于 2015 年 10 月 16 日（T 日）在《上海证券报》、《中国证券报》及上

海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请

投资者关注。

7、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资

者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交；网下认购由发

行人与联席主承销商根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“四、网下发

行”中“（六）配售”。

8、投资者可通过上海证券交易所交易系统参与认购网上发行份额，本期债券

网上发行代码为“122493”，简称为“14 国电 03”。参与本次网上发行的每个证券账户

最小认购单位为 1 手（10 张，1,000 元），超过 1 手的必须是 1 手的整数倍。网上

认购次数不受限制。

9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向簿记管理人提交《国电电力

发展股份有限公司 2014 年公司债券（第二期）网下利率询价及申购申请表》的方式

参与网下申购。机构投资者网下最低申购单位为 10,000 手（1,000 万元），超过

10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人

违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管

理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发

行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上

市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易平台

和固定收益证券综合电子平台上市交易，不在上海证券交易所以外的市场上市交

易。

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13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任

何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《国电电力发展股份有

限公司公开发行 2014 年公司债券（第二期）募集说明书》，该募集说明书摘要已刊

登在 2015 年 10 月 14 日（T-2 日）的《上海证券报》、《中国证券报》上。有关本

期发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查

询。

14、有关本期发行的其他事宜，发行人和联席主承销商将视需要在《上海证券

报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，

敬请投资者关注。

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释 义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人、国电电力、公司、 指 国电电力发展股份有限公司

本公司

本次发行 指 根据国电电力2014年6月13日召