盼呀盼,可算是把泉峰转债盼来了。

泉峰可配债的时候,我认为尚可配债,不过因为短期股票涨不少,我自己没有参与。结果申购当天正股泉峰汽车开盘后迅速下跌,几乎跌停。不知道有多少小伙伴开盘时就及时撤退了?

如果没有及时撤退,泉峰汽车又跌了小一个月,你在哪里熬不住下车了?

如果一直没有卖,到明天又变成股债双收了。泉峰汽车短短几个交易日收复失地,还创下近期新高。刺不刺激?

对于不想玩心跳的我来说,还是晚买早卖踏实,只为配债,不恋战股票。

虽然没有配债,不过中了一签,喜滋滋,看看明天能赚多少。

泉峰转债

基本信息:评级AA-,发行规模6.200亿元,目前转股价值113.77元,转股溢价率-12.10%,纯债价值82.057元。

债券期限:自发行之日起6年,即2021年9月14日至2027年9月13日。

债券利率:票面利率第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%,到期赎回价115.00(包含最后一期利息)。

转股起止日期:2022年3月22日起至2027年9月13日止。

向下修正条款(下调转股价格):在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90% 时。

有条件赎回条款:1)转股期内,A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%);2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

回售条款:最后2个计息年度内,如果公司股票收盘价在任何连续30个交易日低于当期转股价格的70%时;募集资金用途出现重大变化时。

公司简介:正股泉峰汽车,汽车业,主营业务是汽车关键零部件的研发、生产、销售。公司主要业绩来源于汽车传动零部件、汽车引擎零部件和新能源汽车零部件,分别占营业总收入的29.98%、21.65%和16.30%。

公司传动、新能源业务成功放量。其中,自动变速箱控制阀体通过系统供应商广泛配套于长城、上汽、一汽、长安,且已获得比亚迪、长城等多家整车厂的直供订单。

新能源业务方面,报告期内比亚迪DMI平台变速箱阀板项目量产交付、某美系电动车企逆变器壳体项目也已量产交付。近期获得长城DHT柠檬混动平台变速箱壳体项目,并且公司已成功通过某电池客户的准入审核,拓展电池构件业务,实现新能源车“三电系统”的完整覆盖。

财务情况:公司 2020 年实现营业收入 13.86 亿元,同比上升 10.81%;实现归母净利润 1.20 亿元,同比上升 40.82%。2021年上半年实现营业收入 8.08 亿元,同比上升 57.13%;归母净利润 0.78 亿元,同比上升 266.39%。报告期内公司综合毛利率 26.08%,同比提升4.54个百分点,毛利率尚可;负债率 35.69%,偿债能力一般。

募集资金用途:本次募集可转债的资金用于如下用途。

1、高端汽车零部件智能制造项目(一期)。

价格预估:根据当前的市场环境,给予泉峰转债17%~21%的转股溢价率,预计其上市首日价格:133~138。

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