为助力抗击疫情「疫情防控债」

2月5日，中国农业发展银行发行50亿元阻击疫情主题债券，国家开发银行、进出口银行也在6日分别发行80亿元、30亿元“战疫”专题债券。除了政策性银行的主题金融债外，首批3只疫情防控债券近日也在银行间市场发行，成为驰援疫情防控的又一重要金融助力。

2月5日，农发行在中央国债公司通过公开招标方式，面向全球投资者发行全球市场首只1年期阻击疫情主题金融债券50亿元，发行利率为1.8833%，比上一日收益率水平低25个基点；认购倍率为13.41倍，再创历史新高，充分彰显了全市场协力打赢疫情防控阻击战的信心和决心。本次发行所募集的资金主要用于对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控相关的重要医用物资和重要生活物资的生产经营及供应保障领域的信贷投放。

国开行日前披露，将发行2020年“战疫”专题债券，为1年期固定利率债券，发行量不超过80亿元（不含商业银行柜台分销额度）。进出口银行此前公布，拟发行2020年第一期抗击疫情主题金融债券，发行金额不超过30亿元，为1年期固定利率金融债。这两只主题债券，均已于2月6日通过中国人民银行债券发行系统发行。

除了上述3只抗击疫情主题金融债券外，银行间市场首批疫情防控的非金融企业债务融资工具也快速落地。

近日，3家非金融企业珠海华发集团有限公司、四川科伦药业(25.950, -0.85, -3.17%)股份有限公司和中国南山开发（集团）股份有限公司，完成全国首批疫情防控债券发行登记相关工作。首批3家企业发行的超短期融资券，都属于非金融企业债务融资工具。

上海清算所披露的发行文件等公开信息显示，首批完成债务融资工具发行的3家企业，均积极参与或支援新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战，此次债券募集资金也与抗击疫情各方面需求有密切关联。

中国南山集团2月5日公告表示，发行超短期融资券3亿元，其中，2亿元将用于补充下属子公司援建雷神山、火神山及各地隔离医院的流动资金和湖北地区物流子公司园区物资仓储和运输等物流服务产生的经营支出及后勤保障支出。

首批疫情防控主题金融债和超短期融资券的快速发行，是落实金融管理部门推出绿色通道等支持举措的具体体现。

2月1日，人民银行、财政部、银保监会、证监会、外汇局等五部门共同发布通知，强调提高债券发行等服务效率，明确提出建立绿色通道。通知表示，对募集资金主要用于疫情防控以及疫情较重地区金融机构和企业发行的金融债券、资产支持证券、公司信用类债券建立注册发行绿色通道。此后，交易商协会、上交所、深交所分别发布通知，对相关企业的债券发行提供绿色通道。

《金融时报》记者了解到，2月3日，交易商协会开通绿色通道，大幅提速与疫情防控有关企业的债务融资工具注册发行流程，通过全程无缝衔接，在不到48小时内，帮助3家企业顺利完成债券发行工作流程，共计募集资金21亿元，为参与疫情防控的企业提供金融支持。其中，珠海华发的10亿元募集资金实现当天到账，发行利率2.5%。

据悉，受疫情影响，首批疫情防控超短融的发行登记时间要求较为紧迫，均为T日信息披露、T 1日债券发行，珠海华发更是需要在发行当日完成分销、缴款和登记。为缓解市场机构操作压力，上海清算所同样开设绿色通道，加强与相关机构协作，延长业务受理时间，保障业务顺畅开展。

在银行间市场开通绿色通道，只争朝夕保障相关债券顺利发行的同时，交易所债市也迎来首个获批的湖北上市公司私募债券。

在证监会支持指导下，总部位于武汉的上市公司当代明诚(12.170, 0.39, 3.31%)此前申请的不超过6亿元的非公开发行公司债券，于2月5日获得上交所挂牌转让无异议函，并将尽快组织发行。这是近期首个获批的湖北上市公司私募公司债券项目。

来源：金融时报